Introduction
ファンドビジネス本部は、投資信託や保険商品の組成・モニタリングを行うファンドプロダクト部と、ファンドラップの企画・運用・管理を行う投資顧問部の2つの部で構成されています。当社のファンドビジネスは「R&I 顧客本位の投信販売会社評価」でも高評価を得ており、常に高品質の商品やサービスを提供できるよう取り組んでいます。
業務紹介
work 01
ファンドプロダクト部
ファンドプロダクト部は、フィデュ―シャリー・デューティーに基づく公募投信の新規組成および選定や、
既存ファンドのパフォーマンス・定性評価等のモニタリングによる品質管理、情報発信による営業店向け販売支援等、
公募投信に係る企画・管理やプロモーション等の役割を担っています。
ならびに、法定書面作成や外国籍投信の受発注およびドキュメントチェック等のミドル機能も担っています。
取り扱いファンドの選定においては、国内外の運用会社と活発なコミュニケーションを行い、
お客さまの最善の利益追求の観点で厳選しています。また、ファンド採用後においても、品質の高さを維持するための
モニタリングと、付加価値の高い情報提供に取り組んでいます。
様々な運用会社からの提案を受けたり、海外ファンドマネージャーへのインタビューを行うことも多く、
ファンドの運用と評価に関する専門知識を生かし、伸ばすことができます。
また、ファンドプロダクト部は保険商品に関する知識も有しており、個人向け保険や事業保険の企画・選定・管理および
情報発信を行っています。保険会社と連携し、営業員向けの研修や、営業支援資料の作成等も行っています。
work 02
投資顧問部
投資顧問部の役割は、
ファンドラップの運用、サービス向上に関する施策の立案・推進、契約管理・書面作成等の3つです。
業務概要
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ファンドラップの運用
常に最新の国内外マーケットの分析を行い、ファンドラップの契約資産のモニタリングを行っています。また、マーケット分析を踏まえた運用方針の策定やファンドラップサービスの投資判断の決定を行ったり、お客さま向けの運用報告書等の各種レポートを作成しています。
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ファンドラップの企画推進
ファンドラップのサービス向上と残高拡大に向けた様々な施策の企画立案を行い、関係部と調整をしながら推進しています。また、ファンドラップに関するフィデュ―シャリー・デューティーの推進やシステムの開発・保守も行っています。
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ファンドラップの事務
ラップ口座の契約などのモニタリングや、約款・契約締結前交付書面などの書面作成を行っています。契約締結に至るまでの事務フロー構築の役割も担っており、DXによる業務効率化の推進等にも取り組んでいます。
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