みずほ証券について
〈みずほ〉の総合証券会社として、
お客さまから最も信頼される存在に
グループの総力を結集し、金融をめぐる新たな価値創造を実現していくことで、
お客さま・市場・社会から最も信頼され必要とされる証券会社をめざします。
グループの力で、
お客さまのニーズに即した
最高の金融サービスを
〈みずほ〉は、銀行・信託・証券、アセットマネジメント会社、シンクタンクなどの
さまざまなグループの機能を結集して、お客さまの多様なニーズにお応えしています。
お客さまのセグメント別に銀行、信託、証券などの商品・サービスを提供するカンパニー制を導入し、
お客さまのニーズに即した最高の金融サービスを迅速に提供していきます。
国内外ネットワーク
海外に19拠点、
国内に225拠点のネットワークを展開し
〈みずほ〉の総合金融サービスを
グローバルに展開
国内では、みずほ銀行の支店ロビー内にプラネットブースを設置するなど
みずほ銀行との共同店舗化を進め、
〈みずほ〉のお客さまに証券会社の幅広い商品ラインナップや
〈みずほ〉の総合金融サービスをワンストップで提供できるように努めています。
また、海外には現地法人、駐在員事務所を配置し、
お客さまのニーズにグローバルにお応えするネットワークを構築し、
部門間、グループ各社とも密接なネットワークを築いています。
国内拠点：225拠点
うち支店 102、
プラネットブース119+営業所 1
（2023年6月30日現在）
海外拠点：35ヶ国 109拠点
みずほ証券19拠点
アセットマネジメントOne4拠点
みずほ銀行82拠点
みずほ信託銀行1拠点
みずほリサーチ&テクノロジーズ3拠点
(2022年6月30日現在)
みずほ証券の海外ネットワーク
19拠点
欧州
みずほインターナショナル
本社：ロンドン
有価証券の引受け・販売および売買
M&Aアドバイザリー業務等
みずほセキュリティーズヨーロッパ*1
本社：フランクフルト
有価証券の引受け・販売および売買等
*1 みずほインターナショナルの100％子会社
北米
米国みずほ証券*2
本社：ニューヨーク
有価証券の引受け・販売および売買、先物取引仲介業務、
M&Aアドバイザリー業務等
*2 資本関係は米国銀行持株会社米州みずほLLC傘下
みずほセキュリティーズカナダ*3
本社：トロント
有価証券新規発行に関する助言および
有価証券の引受け
*3 米国みずほ証券の100% 子会社
アジア
みずほセキュリティーズアジア
本社：香港
有価証券の引受け・販売および売買、
投資顧問業務等
みずほセキュリティーズシンガポール
本社：シンガポール
有価証券の引受け・販売および売買、
M&Aアドバイザリー業務、
先物取引の取次ぎ・清算業務、ウェルスマネジメント業務
みずほセキュリティーズインディア
本社：ムンバイ
海外資金調達・M&A等の斡旋および紹介
北京駐在員事務所
情報収集等
上海駐在員事務所
情報収集等
数字で見る、
みずほ証券の強み
〈みずほ〉の強みを発揮することで、
お客さま・社会の課題解決と、
さらなる発展を支えます。
みずほ証券は、お客さまの幅広い金融ニーズに対して、
グループの専門機能を結集したフルラインの金融ソリューションを提供することで、
高い実績と評価を獲得しています。
〈みずほ〉の強みを最大限に発揮し、お客さまはもちろん、
経済・社会の持続的成長・発展を支えることで競争優位を確立していきます。
IPO(新規公開株)主幹事
件数
2位
（出典）CAPITAL EYEのデータを基に作成。ブックランナーベース。
REIT、グローバルオファリングを除く。
債券引受業務
（国内公募債）
金額
1位
引受金額ベース、ローンチ日ベース サムライ債、
地方債（主幹事方式）、優先出資証券を含み、自社債除く
（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成
株式引受業務
金額
4位
内外エクイティ総合
ブックランナーベース、条件決定日ベース
新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算(REIT含む)
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
M&A
アドバイザリー業務
件数
3位
M&A公表案件
取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く
（出所）リフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成
ストラクチャード
ファイナンス業務
件数
金額
1位
総合ABS主幹事
取引金額ベース、払込日ベース
（出所）2023年4月17日 10時00分時点のリフィニティブの情報を基に、みずほ証券にて作成（確定値公表前）
みずほ証券のサステナブル・ファイナンス実績
国内SDGs債の引受金額は4年連続、ストラクチャリング・エージェント（以下、SA）件数は3年連続トップ。
市場拡大の取り組みが評価され数々のアワードを受賞。
条件決定日ベース 自社債、証券化を除く
出所：リフィニティブ、キャピタルアイの情報を基に、みずほ証券にて集計
Environmental Finance誌のBond Awards 2023において、2部門を受賞
2023年4月、英国の世界的な環境金融専門誌Environmental Financeが発表した「Bond Awards 2023」において、「Award for innovation – use of proceeds (green bond)」ならびに「Lead manager of the year, green bonds – local authority/municipality」の2部門を受賞しました。
「Bond Awards」は、Environmental Finance誌が、市場の発展への貢献度、優位性、革新性等の観点からSDGs債を評価して、金融機関を表彰するものです。
今回受賞した「Award for innovation – use of proceeds (green bond)」は、グリーンボンドの資金使途において、特に先進的な取組内容を評価するアワードであり、本邦初のブルーボンド（グリーンボンドの一種）の発行を支援した実績が評価されました。日系の金融機関では初めての受賞です。
また、「Lead manager of the year, green bonds – local authority/municipality」は、地方自治体のグリーンボンド発行に対して、証券会社の支援の実績・取り組み内容を総合的に評価するものです。本部門は、2021年に次ぐ2回目の受賞です。
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