グローバル投資銀行部門

最先端の知識とノウハウを駆使し、国内外の企業買収や売却、合併、持株会社の設立といった経営戦略に応じたアドバイスを行っています。国内企業同士のM&A案件のみならず、近年増加傾向にあるクロスボーダー案件においても高い実績をあげています。

エクイティファイナンス（株式発行による資金調達）の立案や執行、アドバイスを行っています。関係部署と連携して、お客さまである企業の属する業界や業績、資本政策、株主構成等を分析し、ニーズに合った提案をしています。株式上場を展望されるお客さまを幅広くサポートする株式上場支援業務も行っています。

国内の事業法人・金融機関・財投機関・地方公共団体等へ債券発行の提案や手続きのサポートを行っています。具体的にはマーケットを見通したベストな起債のタイミング、年限選択、発行額等を提案するほか、投資家の需要を反映した市場動向の分析、マーケットの変化への迅速な対応、規制・制度変更への対応を行います。

資金調達の一環として、企業の所有する不動産や金銭債権を裏付けとする証券化商品等の開発・組成・支援等を行っています。

発行体と投資家をつなぐ役割として、引受・募集・プライシング業務を推進するとともに、国内外の投資家のニーズを基にした商品の企画開発に関与することで、良質な商品の提供を行っています。